WealthBeeing
WealthBeeing est une plateforme innovante basée sur le cloud conçue pour améliorer les services de conseil financier en fournissant des outils complets aux planificateurs et conseillers financiers.
Aperçu du projet
InspiredWorkx collabore avec Padung Sopatvorapong, un planificateur financier expérimenté et fondateur novice, pour développer WealthBeeing. Notre mission était de créer un écosystème numérique complet permettant aux conseillers financiers de disposer d'outils robustes pour la gestion des clients, la planification financière et l'analyse de données. Nous avons participé à chaque étape du processus, de l'idéation initiale et du design UI/UX au co-design de la logique et à la mise en place de l'infrastructure du projet.
Taille de l'équipe: 6
Durée: In Progress
Heures de dev: 1500+
WealthbeeingQuel était le problème ?
Padung a identifié plusieurs défis dans sa pratique de conseil financier, notamment le besoin d'une gestion client plus efficace, d'outils complets de planification financière et d'analyses de données avancées. En tant que fondateur novice avec une vaste expérience dans le secteur financier, il avait besoin d'une expertise spécialisée et de compétences techniques pour transformer sa vision en une plateforme numérique pleinement fonctionnelle adaptée aux conseillers financiers.
Solution
Pour répondre aux besoins de WealthBeeing, nous avons développé une plateforme de conseil financier de bout en bout répondant aux exigences spécifiques des planificateurs et conseillers financiers. Notre solution s'est concentrée sur la création d'un système intégré et convivial capable de gérer des processus complexes de planification financière, de gestion client et d'analyse de données.
Nous avons conçu une interface utilisateur intuitive avec Figma, garantissant une expérience fluide tant pour les conseillers que pour leurs clients.
Nous avons construit une application web riche en fonctionnalités utilisant React.js pour le frontend et Python/Node.js pour le backend, garantissant une interface utilisateur réactive et dynamique.
Nous avons implémenté un puissant panneau d'administration pour la gestion efficace des utilisateurs, des abonnements et du contenu de la plateforme.
Nous avons intégré plusieurs passerelles de paiement pour offrir aux utilisateurs des options de paiement pratiques et sécurisées.
Nous avons développé un module complet de planification financière permettant aux conseillers de créer, analyser et mettre à jour des plans financiers personnalisés pour leurs clients.
Fonctionnalité
Notre solution offre une interface conviviale pour que les conseillers financiers gèrent leurs clients, créent des plans financiers et analysent les métriques de performance. Elle comprend des fonctionnalités telles que la catégorisation des produits, la recherche, les outils de planification financière et un système basé sur les abonnements. Le panneau d'administration permet une gestion efficace des utilisateurs, le contrôle du contenu et les analyses de la plateforme. La plateforme offre un accès en déplacement pour que les conseillers gèrent efficacement leurs clients et portefeuilles.
Les résultats de notre collaboration :
Création d'une plateforme complète de conseil financier adaptée au marché d'Asie du Sud-Est
Développement d'outils intuitifs optimisant la planification financière et les processus de conseil
Implémentation d'analyses avancées pour une meilleure prise de décision et un meilleur service client
Panneau d'administration robuste pour une gestion efficace de la plateforme et le contrôle du contenu
Intégration transparente du support multilingue pour l'évolutivité régionale
Résultats du projet
